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銅鉱山QuadraおよびFNXは$ 1.5b取引でマージする


カナダの鉱山業界では別の統合の動きの中で、銅鉱山Quadraのマイニング社は(クアドラ)時価総額トップの中間の銅生産を作成する株式交換契約を結んだのライバルFNXマイニングカンパニー株式会社(FNX)との友好の合併に合意している35億ドルの。

"対等合併"と呼ばれる組み合わせは、全会一致では、両社の取締役会が合意されている合併後QuadraのFNX鉱業株式会社(クアドラFNX)として知られるようになります。

契約の条件の下で、各FNX共有が0.87 Quadraの株と交換されます。トランザクションの完了時に、既存のQuadraの株主は、残りの48%はFNXの株主によって所有される中、新会社の約52%を所有することになる、という。

バンクーバーベースのQuadraは、その主要な資産ネバダ州のロビンソン鉱山生産銅や金、アリゾナ州のカルロタ銅鉱山と、チリ北部フランケ銅鉱山を含むリソース会社です。その開発プロジェクトは、チリのシエラゴルダ銅モリブデン鉱山とグリーンランドのMalmbjergモリブデン鉱山である。

トロントベースのFNXは、プロデューサー、銅、ニッケル、コバルト、白金、パラジウム、金、オンタリオ州の多産サドベリー採掘キャンプに配置され、その主な資産を含む様々な鉱物の開発者です。同社は、順調な貸借対照表、負債ゼロと迫って生産の伸びが高い利益率、新興国、高品位Levack下盤預金を含む銅貴金属鉱石の焦点を計画しています。

ポールブライスは、合併後のCEOとして引き継ぐQuadraは、現在の最高経営責任者QuadraおよびFNXの合併は、財務力、固体の資産ベースで主要な中間の銅生産を作成する踏み台取引されて"と話した。経験豊富な起業家経営陣。"

新会社の非業務執行会長になるFNXの会長兼CEOのTerryマクギボン:"この合併は、低リスクで、既存のマイニング操作で、新しい半ばキャップ、カナダの鉱山会社の設立になります等しいアメリカ(カナダ、アメリカ、チリ)、偉大な内部成長(サドベリーのLevack下盤預金とチリのシエラゴルダのプロパティ)と大手鉱山会社に成長する機会を。"

"Quadraのオペレーティングスキルと専門知識を積載トン数が大きいこと、露天掘り銅金鉱山における、低トンの地下鉱山でFNXの実績のある、高付加価値銅ニッケル貴金属鉱石はQuadraのFNXを可能にするスキルセットのユニークな組み合わせを提供しています世界中の鉱山の様々な動作、"マクギボンが追加されました。

合併後は、580000000ドルの現金および投資や50000000ドル負債の強固なバランスシートを持っているでしょう。 2011年の推定総収入は約1500000000ドルであり、EBITDAは約765000000ドルです。

週間前、Quadraは、チリの銅鉱山のための$ 2億ドルの合弁会社を形成するために、中国のステージグリッド国際開発株式会社(SGID)との契約を締結いたしました。 (参照:カナダのQuadraは、$ 2億銅鉱山合弁で中国企業)

合併に伴い、SGIDが共同QuadraのFNXとSGIDによって所有される合弁会社に直接投資する。

企業は、FNXの任意の敵対的買収の申し出を期待していないが、両社は、特定の状況下でのCに40000000ドルブレーク料金決定も、お互いのは、右から競合する提案を一致するように尊重することで合意した。
QuadraのFNX会はQuadraから5取締役で構成されますとFNXから5と新会社は、バンクーバー、トロントで動作し続けます。

トランザクションが慣習と規制当局の承認を条件として、QuadraおよびFNXの株主総会は2010年5月に開催される後に完了する見込みです。契約はFNXの株主の3分の2 Quadraの場合に1を加えた50%の承認が必要になります。

FNXはBMOの資本市場がお勧めている間CIBCワールドマーケッツインクは、契約でクアドラの財務アドバイザーとして機能している。

 

 

 

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