Ανθρακωρύχους Quadra και FNX να συγχωνευθούν σε ένα $ 1.5b συμφωνία

Σε μια άλλη κίνηση ενοποίησης στην καναδική μεταλλευτική βιομηχανία , ανθρακωρύχος χαλκού Quadra Mining Limited ( Quadra ) έχει συμφωνήσει σε μια φιλική συγχώνευση με αντίπαλο FNX Mining Company Inc ( FNX ) μέσω μιας συμφωνίας ανταλλαγής μετοχών που θα δημιουργήσει μια ηγετική ενδιάμεσο παραγωγός χαλκού με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισ. δολαρίων .

Ο συνδυασμός , το οποίο αποκαλείται « συγχώνευση μεταξύ ίσων» έχει συμφωνηθεί ομόφωνα από τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιρειών , και η συνδυασμένη οντότητα θα είναι γνωστή ως Quadra FNX Mining Limited ( Quadra FNX ) .

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας , κάθε μετοχή FNX θα ανταλλάσσεται με 0,87 Quadra μετοχές . Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής , υφιστάμενους μετόχους Quadra θα κατέχουν περίπου το 52 % της νέας εταιρείας , ενώ το υπόλοιπο 48 % θα ανήκει FNX μετόχους , ανέφερε δήλωση .

Βανκούβερ με βάση το Quadra είναι μια εταιρεία πόρους των οποίων το μεγαλύτερο περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν το ορυχείο Robinson στη Νεβάδα , την παραγωγή χαλκού και χρυσού , το ορυχείο χαλκού Carlota στην Αριζόνα , και το ορυχείο χαλκού Franke στη βόρεια Χιλή . Αναπτυξιακά έργα του είναι Sierra Gorda χαλκού-μολυβδένιο ορυχείο στη Χιλή και το μολυβδαίνιο ορυχείο Malmbjerg στη Γροιλανδία .

Με έδρα το Τορόντο FNX είναι παραγωγός και δημιουργός διαφόρων μετάλλων , συμπεριλαμβανομένου του χαλκού , του νικελίου , κοβάλτιο, ο λευκόχρυσος , το παλλάδιο και το χρυσό και τα κύρια περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην παραγωγική στρατόπεδο εξόρυξης Sudbury του Οντάριο. Η εταιρεία διαθέτει ένα ισχυρό ισολογισμό , μηδενικό δανεισμό και τα επικείμενα σχέδια αύξησης της παραγωγής επικεντρώθηκε σε υψηλότερο περιθώριο κέρδους , μεταλλεύματα χαλκού - πολύτιμο , συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων , υψηλής ποιότητας Λέβατσκ πόδα καταθέσεων .

Paul Blythe , το παρόν CEO του Quadra ο οποίος θα αναλάβει ως Διευθύνων Σύμβουλος της συνδυασμένης οντότητας , δήλωσε , «Η συγχώνευση της Quadra και FNX είναι μια συναλλαγή εφαλτήριο που δημιουργεί ένα ενδιάμεσο κορυφαίος παραγωγός χαλκού με οικονομική ευρωστία , μια σταθερή βάση ενεργητικού , και έμπειρη και αποτελεσματική ομάδα διοίκησης . "

FNX πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Terry MacGibbon , ποιος θα είναι ο μη εκτελεστικός πρόεδρος της νέας εταιρείας : "Η συγχώνευση μεταξύ ίσων θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας νέας , μεσαίας κεφαλαιοποίησης , καναδική μεταλλευτική εταιρεία με τις υφιστάμενες δραστηριότητες εξόρυξης στην Αμερική χαμηλού κινδύνου ( Καναδά, τις ΗΠΑ και τη Χιλή ) , μεγάλη εσωτερική ανάπτυξη ( Λέβατσκ πόδα Κατάθεση σε Sudbury και το ακίνητο Sierra Gorda στη Χιλή) και η δυνατότητα να αναπτυχθούν σε μια κορυφαία εταιρεία εξόρυξης . "

" Δεξιότητες λειτουργίας Quadra και την τεχνογνωσία σε μεγάλη χωρητικότητα , ανοιχτά ορυχεία χαλκού - χρυσού λάκκο , και την αποδεδειγμένη απόδοση FNX σε υπόγεια εξόρυξη μικρότερης χωρητικότητας , υψηλής αξίας του χαλκού - νικελίου - πολύτιμα μεταλλεύματα παρέχει ένα μοναδικό συνδυασμό σύνολα δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν Quadra FNX να λειτουργεί μια ποικιλία των ορυχείων σε όλο τον κόσμο ", πρόσθεσε MacGibbon .

Η συνδυασμένη εταιρεία θα έχει ένα ισχυρό ισολογισμό 580 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και επενδύσεις και 50 εκατομμύρια δολάρια σε χρέος . Το σύνολο των εσόδων υπολογίζεται για το 2011 είναι περίπου 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων και EBITDA είναι περίπου $ 765 εκατομμύρια .

Πριν από δύο εβδομάδες , Quadra εκτέλεσε μια συμφωνία με την Κίνα Σκηνή Grid International Development Limited ( SGID ) για να σχηματίσουν μια εταιρεία $ 2 δισ. κοινοπραξία για την εξόρυξη χαλκού στη Χιλή . ( Βλέπε: Quadra Καναδά , κινεζική εταιρεία in $ 2 δισ. εξόρυξη χαλκού JV)

Μετά τη συγχώνευση , SGID θα επενδύσει άμεσα στην κοινοπραξία η οποία θα ανήκει από Quadra FNX και SGID κοινού .

Παρά το γεγονός ότι οι εταιρείες δεν αναμένουν καμία ανταγωνιστική προσφορά για FNX , οι δύο εταιρείες αποφάσισαν για ένα τέλος διάλειμμα 40 εκατομμύρια C $ , υπό ορισμένες συνθήκες , και συμφώνησαν , επίσης, να τιμήσει δεξιά προς ταιριάζει με μια ανταγωνιστική προσφορά του άλλου .

Το διοικητικό συμβούλιο της Quadra FNX θα αποτελείται από 5 σκηνοθέτες από Quadra και 5 από FNX και η νέα εταιρεία θα συνεχίσει να λειτουργεί τόσο από το Βανκούβερ και το Τορόντο .

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά τις συνεδριάσεις των μετόχων Quadra και FNX να πραγματοποιηθεί το Μάιο του 2010, υπόκειται στις συνήθεις και κανονιστικές εγκρίσεις . Η συμφωνία πρέπει να εγκριθεί από τα δύο τρίτα των μετόχων της FNX και 50 % συν μία σε περίπτωση Quadra .

CIBC World Markets Inc ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Quadra για τη συμφωνία , ενώ FNX συνιστάται από BMO Capital Markets .